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Atlantic American Fortune Fund III

자산 포트폴리오를 소유하는 다각화된 펀드 방식의 복합형 프로젝트

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총 3개의 자산으로 구성된 EB-5 포트폴리오

무츄얼 펀드와 같이 리스크를 다각화하여 자산손실 방지

ACS 및 BLS 데이터 기반 TEA 안정성 확보

새로운 EB-5 규정하에도 TEA 지정 유지 프로젝트

미 최대 사모펀드사 AAP 펀드 운용 관리

3.4억불 이상의 EB-5 투자 및 100% 성공률 확보

AAFF III 프로젝트 하이라이트

TA 독점 AAP 포트폴리오형 EB-5 프로그램|AAFF III

  • AAP(Atlantic American Partners)가 발표한 11번째 EB-5 투자기회
  • 단일 프로젝트 투자가 아닌 여러 개의 자산 포트폴리오를 소유
  • 분산투자 포트폴리오 펀드를 통해 리스크 감소 효과와 더불어 높은 수익 배당 가능
  • EB-5 투자자들은 모든 펀드의 프로젝트 포트폴리오에 대한 동일 지분 소유
  • 각 투자자의 고용창출 요건은 특정 프로젝트에서 발생하나, 자산 및 이윤반환은 전체 포트폴리오에서 발생
  • 총 1, 2, 3차 프로젝트 자산으로 확정 완료
  • 90만불 투자이민 잔여 3세대 확보

AAFF III 프로젝트 운영 사모펀드사 : Atlantic American Partners

AAP(Atlantic American Partners)는 가장 안전한 투자 솔루션을 제공하며 지난 6년 연속 Tampa Bay Business Journal에서 최대 사모펀드 회사로 인정받았습니다. 2009년부터 현재까지 34건의 프로젝트에 100% 성공률을 달성함으로써 550세대 이상의 투자이민절차를 진행해왔습니다. 3.4억불 이상의 EB-5 자본 투자 경험이 있으며 수많은 프로젝트를 통해 투자자에게 투자금 및 이익을 반환하는데 성공한 AAP 는 투자이민에 특화된 자산 운용 능력을 자랑합니다. 과거 프로젝트의 한 예로 AAOF II 의 경우 최종적으로 I-829 승인을 받은 28명의 투자자는 각각 $575,000 (투자금 $500,000 + 이익금 $75,000)을 돌려받았습니다. AAP(Atlantic American Partners)는 EB-5 투자에 대한 다각화된 펀드 접근 방식, 체계화된 투자 정산 절차를 제시하며 투자이민에 새 지평을 열고 있습니다. 투자금 보존을 최우선으로 삼으며 발표한 11번째 EB-5 프로젝트, AAFF III 분산투자 프로그램은 3개의 자산으로 구성되어 가장 안전하고 효율적으로 리스크를 관리합니다.

Fortune Fund III 1차 자산

Fortune Fund III 1차 자산 : Avery Dania Pointe|데니아비치, 플로리다

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펀드운용사 Atlantic American Partners 리저널센터 Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC.
총 예산 $63,500,000 EB-5 모집금액 $20,000,000
EB-5 투자금액 50만불 / administrative fee $60,000별도 EB-5 투자자수 40명 모집
고용창출 200% 이상 충족 예정 투자기간 5년
건설인력 681명 운영인력 124명
총 고용인력 805명 / 실제 필요 고용수의 2배 충족    

Fortune Fund III 1차 자산 – Avery Dania Pointe 프로젝트 개요

  • 플로리다 주 Dania Beach 위치 264세대 고급 아파트 커뮤니티
  • 102 에이커의 거주, 업무, 쇼핑 및 레저 공간인 복합 용도개발지역인 Dania Pointe 안에 있는 다가구 거주지역의 1차 단계
  • 8층 규모의 건물과 클럽하우스, 수영장, 피트니스센터, 요가스튜디오, 정원 등으로 구성된 중정을 갖추었으며 보안시설과 전용 주차시설 보유
  • 50만 평방피트의 A클래스 사무공간, 2개의 호텔 (300개의 객실), 1,000세대의 고급 임대아파트 및 콘도, 공원 시설 등의 복합 공간으로 개발
  • 현재 Avery Dania Pointe와 인접한 리테일 공간에 Starbucks, BrandsMart 등이 오픈 운영 중
  • 마이애미 북부에서 차로 1시간 이내, I-95 고속도로상에서 있어 접근성 유리. 포트 로더데일 국제공항 및 포트 에버글레이즈 크루즈 선착장과 인접

Fortune Fund III 1차 자산 – Avery Dania Pointe 프로젝트 개발사

Avery Dania Pointe 개발사 Meyers Group, LLC 는 다양한 시장과 여러 자산을 조건으로 혁신적인 프로젝트를 개발/재개발하는 것을 전문으로 하는 부동산 서비스 회사입니다. 창업자인 Stuart Meyers는 50년 동안 70개의 다른 지역사회에서 20,000채 이상의 임대주택을 개발하고 10억불 이상의 채권금융과 자기자본조달 달성 이력을 확보하고 있습니다. Dania Pointe의 수석개발업체는 Kimco Realty Corp (NYSE: KIM)가 도맡았습니다. 미국에서 개방형 쇼핑센터를 소유 및 운영하는 가장 큰 상장 회사 중 하나인 부동산 투자 신탁회사 Kimco Realty Corp (NYSE: KIM). Kimco는 1991년부터 NYSE에 상장되어 거래되고 있으며, S&P 500 주가지수 종목에도 속해 있습니다.

Fortune Fund III 1차 자산 – Avery Dania Pointe 프로젝트 자본금 구성

  • 보수적인 자산구조를 가지고 있습니다.
EB-5 대출 $20,000,000 (31.5%)
개발사 지분 (all cash) $3,500,000 (5.5%)
은행 대출 $40,000,000 (63%)
전체 예산 $63,500,000 (100%)
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Fortune Fund III 2차 자산

Fortune Fund III 2차 자산 : Bellyard at The Interlock|애틀란타, 조지아

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펀드운용사 Atlantic American Partners 리저널센터 Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC.
총 예산 $52,680,000 EB-5 모집금액 $8,500,000
EB-5 투자금액 50만불 / administrative fee $60,000별도 EB-5 투자자수 16명 모집
고용창출 300% 이상 충족 예정 투자기간 5년
건설인력 359명 운영인력 230명
총 고용인력 589명 / 실제 필요 고용수의 3배 충족    

Fortune Fund III 2차 자산 – Bellyard at The Interlock 프로젝트 개요

Bellyard at The Interlock 복합 건물 개요

  • 애틀란타 West Midtown에 개발 중인 복합 용도의 건물
  • 200,000평방 피트 (약 5,620평) 규모의 테크놀로지 업무공간
  • 100,000평방 피트 (약 2,810평)의 리테일 – 고급 상점 / 레스토랑 / 바
  • Ballyard 호텔 (3층 – 10층)
  • 350세대의 고급 아파트 주거공간
  • 애틀란타 다운타운과 미드타운 센트럴의 업무지구에서 가까움
  • 조지아 공대로부터 1마일 (2km 미만) 이내 인접
  • Interlock 공사 진행중

Bellyard at The Interlock 호텔 개요

  • Marriott 계열의 Tribute Portfolio 브랜드 호텔 프랜차이즈로 운영 예정
  • 161개 객실, 특색 있는 레스토랑과 바, 2,800평방 피트의 회의 / 이벤트 공간, 피트니스센터, 전망 좋은 아웃도어 테라스 등으로 구성
  • Interlock건물의 3층 ~ 10층에 위치
  • 85대의 전용 주차 공간 확보
  • Interlock건물 임대기간 99년간 임대료 인상 없는 고정 임대료
  • Bellyard 호텔 공사 2019년 10월 착공 / 2021년 상반기 완공 예정
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The Interlock 복합 건물 임대 계약 현황

  • 200,000평방 피트 규모의 테크놀러지 업무공간 : 85%의 업무공간이 이미 조지아 공대 및 WeWork와 임대계약 완료
  • 100,000평방 피트의 상가 (고급상점/레스토랑/바) : 25%에 가까운 리테일 공간 사전임대 완료 + 나머지 공간 중 50%가 현재 협상중
  • 1-2층에는 대형 피트니스 센터 및 마트 입점, 이외 기타 Curry Up Now, Velvet Taco, Eight Sushi 및 Chase Bank 등 입점 예정

Fortune Fund III 2차 자산 – Bellyard at The Interlock 프로젝트 개발사

Bellyard at The Interlock 개발사 SJ Collins Enterprises 는 Steve Collins 가 2007년에 설립한 개인 상업용 부동산 및 소매 개발을 주업무로 부동산 서비스 회사입니다. SJ Collins Enterprises 는 미국 전역에 60개 이상의 소매, 복합용, 다세대 및 오피스 프로젝트 인수 및 개발 이력을 다수 확보하고 있습니다. 고성장 리테일 업체와의 장기적 관계로 미 동남부 및 대서양 중남미 전역에 A 클래스 위치 선점을 제공합니다.

Fortune Fund III 2차 자산 – Bellyard at The Interlock 위치 및 지리적 이점

  • 조지아 주의 주도로서 미국 남동부의 최대 도시
  • 미국 광역 대도시권 순위 뉴욕 > LA > 시카고 > D.C. >휴스턴 > 달라스 >필라델피아 > 보스턴 > 샌프란시스코에 이어 10위 차지
  • 미국에서 가장 살기 좋은 인구 100만 이상의 도시 중 30위
  • 2017년 기준, 광역권의 GDP규모 미국 8위
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Fortune Fund III 2차 자산 – Bellyard at The Interlock 프로젝트 자본금 구성

은행 대출 $31,300,000 (62.2%)
AAFF III 지분 (EB-5 대출) $8,000,000 (16.1%)
개발사 자산 $10,500,000 (21.2%)
메리어트 보증금 $250,000 (0.5%)
총 예산 $50,100,000 (100%)
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Fortune Fund III 3차 자산

Fortune Fund III 3차 자산 : Alabama & Maple (The Preserve at Tech) | 루스턴, 루이지애나

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펀드운용사 Atlantic American Partners 리저널센터 Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC.
총 예산 $39,900,000 EB-5 모집금액 $12,500,000
EB-5 투자금액 90만불 / administrative fee $60,000별도 EB-5 투자자수 21명 모집 – 잔여 3세대
고용창출 200% 이상 충족 예정 투자기간 5년
건설인력 341명 운영인력 64명
총 고용인력 405명 / 실제 필요 고용수의 2배 충족    

Fortune Fund III 3차 자산 – Alabama & Maple 프로젝트 개요

Alabama & Maple 스튜던트 하우징 개요

  • LA Tech 캠퍼스 인근에 개발중인 학생 기숙사 공간
  • 1베드당 개별 욕실이 딸린 168개의 3베드 / 4베드 unit (총 588개 베드룸, 7개 동으로 구성)
  • 리조트 스타일의 수영장 및 온수풀, 피트니스센터, 커피바, 스터디룸, 컴퓨터실, 야외 스포츠코트, 야외그릴, 산책로 등으로 구성된 복합 주거 공간
  • LA Tech 캠퍼스 서쪽 끝에서 2마일 (약 320미터) 거리에 위치
  • 유닛당 1인1실의 방마다 개인욕실 및 가구가 완비된 베드룸 3-4개및 공동 라운지, 키친으로 구성
  • 학생들이 적절하게 프라이버시를 보장받으면서도 공동생활을 누릴 수 있게 함
  • On-campus기숙사 대비 합리적인 렌트 비용을 통해 경쟁력 확보

루이지애나 공대 (LA Tech) 개요

  • LA Tech은 2018년 7년 연속 입학자수 기준 Best Colleges List 랭크
  • LA Tech의 학생 유지율(retention rate)은 80% 달할 정도로 입학생들이 다른 학교로 이탈하는 비율이 낮아 지속적으로 재학생 수의 유지 및 증가
  • 지난 4년간 입학생 수의 증가율은 평균 11%로, 2012년 입학자 수 대비 2018년 입학자 수는 55%가 증가
  • 루이지애나 주에서 단 두개뿐인 공립대학 중 하나로 7년 연속 최고 공립대학 선정 [US News & World Report’s Best Colleges (2012-2019)]
  • 루이지애나 주 Best University [MONEY Magazine’s 2016 Best Colleges Report]
  • 미국내 저평가된 50개 대학 (루이지내나 주 1위, 미국내 6위) [Business Insider]
  • 루스턴 시의 역사/문화/행정의 중심인 루스턴 다운타운과 바로 인접
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루이지애나 공대 (LA Tech) 수요 현황

  • 루스턴 지역은 루이지애나 주 북부에 위치한 번화한 칼리지 타운으로 도시의 장점과 지역 문화가 공존하는 매력적인 도시
  • 지난 4년간 LA Tech 입학자 수가 11% 이상 증가한 반면 캠퍼스 내 기숙 공간은 그대로이며, 학교측에서 향후 추가 증설 계획 없는 상황
  • 캠퍼스 주변의 외부 숙소의 경우 수가 한정이 되어 있는데다, 지난 10년간 신설된 건물이 없고 시설이나 편의적인 면에서 학생들의 선호도가 떨어짐
  • 루이지애나 주의 최다인구 도시인 배턴루지에 비해 상대적으로 낮은 생활비, 타 루이지애나 주립대에 비해 저렴한 학비로 재학생 유지율은 80% 이상에 달함

Fortune Fund III 3차 자산 – Alabama & Maple 프로젝트 개발사

Alabama & Maple 개발사 RISE 는 1995년 설립된 부동산 회사로서 on/off campus 기숙사 위주의 주거용 부동산 개발 및 운영, 매니지먼트를 전문 분야로 삼고 있습니다. 개발사 RISE 는 Student Housing Business 의 자체 평가에서 2019년 10대 학생 거주용 부동산 개발자로 선정된 이력이 있습니다. 이는 협력 학교 피드백 및 개발 기숙사 케이스 수를 바탕으로 실시한 평가로 7위의 쾌거를 이뤘습니다. 미국 전역에 걸쳐 49개 이상의 프로젝트 개발 이력을 보유한 RISE 의 총 자산가치는 30억불 이상에 달합니다.

Fortune Fund III 3차 자산 – Alabama & Maple 프로젝트 프로젝트 자본금 구성

은행 대출 $25,100,000 (63%)
AAFF III 지분 (EB-5대출) $12,500,000 (31%)
개발사 자산 $2,350,000 (6%)
총 예산 $39,900,000 (100%)
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TEA 지역 적용

3차 자산 Alabama & Maple 위치 census tract 9604 와 인접지인 census tract 9603, census tract 9610 을 포함한 실업률은 미 평균 실업률 3.90% (2019년 기준)의 1.5배인 5.85를 웃도는 수치로 새로운 TEA 규정에 해당합니다. 이는 미 이민국이 인정하는 ACS 및 BLS 의 데이터를 기반으로 도출된 분석값으로 큰 이변이 없는 한 TEA 지정이 확실한 프로젝트입니다.

리저널센터 EB-5 프로그램별 완공일정과 수익배당, 원금반환 절차에는 차이가 있으니 전문가와 상담하시길 바랍니다.

토마스앤앰코 90만불 EB-5 프로젝트 비교

프로젝트 분산투자 포트폴리오 펀드 AAFF III 몬타주 Hotel & Residences 샌디에고 COTA VERA
리저널센터 (RC) Florida Equity & Growth Fund Regional Center Northern Rockies EB-5 Regional Center Discovery California
개발사 Meyers Group / SJ Collins Enterprises / RISE CrossHarbor Capital Partners HomeFed Corporation
위치 플로리다 / 조지아 / 루이지애나 몬태나 주 빅스카이 캘리포니아 주 샌디에고
사업내용 총 3개의 포트폴리오 자산 구성 부유층 대상 프라이빗 호텔 & 레지던스 건설 샌디에고 최대 규모 커뮤니티 종합 개발
총 사업비용 $ 63.5 MM /$ 52.69 MM / $ 39.9 MM $ 426.7 MM $ 909.6 MM
고용창출 1인당 20명 / 34명 / 19명 1인당 50명 1인당 15명 
EB-5 자금  $ 20 MM / $ 8.5 MM / $ 12.5 MM $ 63.5 MM $ 134 MM
EB-5 비율 31.5% / 16.1% / 31% 15%  15% 
모집 투자자  3차 잔여 3세대 (총 21세대 모집) 잔여 37세대 (총 96세대 모집) 잔여 65세대 (총 268세대 모집)
EB-5 투자금  90만불 + 행정비 6만불  90만불 + 행정비 6.5만불  90만불 + 행정비 6.5만불
투자기간  5년 (연장옵션 없음) 5년 (연장옵션 2회)   5년 (연장옵션 없음)
투자수익  수익의 25% (1/n) 연 0.5% (연장옵션 적용시 매년 0.5% 증가) 연 0.25% 
담보설정  개발회사 지분 및 매각 결정권 은행론 대처 후 1순위 담보권 1순위 담보권
원금상환 각 자산 운영 수익 및 매각 호텔 운영 수익 및 매각 주택 / 복합시설 / 부속토지 매각 및 임대
공사현황  99% 완공 / 21년 초 완공 / 21년 말 완공  골조 공사중 프로젝트 설계 승인 완료 도면 작업중
특장점 미 최대 펀드사 AAP 의 자산 운용, 분산투자로 리스크 감소 및 높은 수익 배당 기대 가능  Big Sky 리조트 수요, 불황 영향 없음, 브릿지론 대체, 대출시작, I-924 승인 Escaya 분양 성공 선례 확보, 공사자금 100% 확보, 브릿지론 대체, 최단기 원금상환
프로젝트 분산투자 포트폴리오 펀드 AAFF III 몬타주 Hotel & Residences 샌디에고 COTA VERA
리저널센터(RC) Florida Equity & Growth Fund Regional Center Northern Rockies EB-5 Regional Center Discovery California
개발사 Meyers Group / SJ Collins Enterprises / RISE CrossHarbor Capital Partners HomeFed Corporation
위치 플로리다 / 조지아 / 루이지애나 몬타나 주 빅스카이 캘리포니아 주 샌디에고
사업내용 3개의 포트폴리오 자산 구성 부유층 대상 프라이빗 호텔 & 레지던스 건설 샌디에고 최대 규모 커뮤니티 종합 개발
총 사업비용 1차 $ 63.5 MM / 2차 $ 50.1 MM / 3차 $39.9 MM $ 426.7 MM $ 909.6 MM
고용창출 1인당 1차 20명 /  2차 19명 / 34명 1인당 50명 1인당 15명 
EB-5 자금  1차 $ 20 MM / 2차 $ 8 MM / 3차 12.5 MM $ 63,500,000 $ 134 MM
EB-5 비율 1차 31.5% / 2차 16.1% / 3차 31% 15%   15%
모집투자자  3차 잔여 3세대 (총 21세대 모집) 잔여 37세대 (총 96세대 모집) 잔여 65세대 (총 268세대 모집)
EB -5 투자금  90만불 + 행정비 6만불  90만불 + 행정비 6만 5천불 90만불 + 행정비 6만 5천불
투자기간  5년 (연장옵션 없음) 5년 (연장옵션 2회)  5년 (연장옵션 없음) 
투자수익  수익의 25% (1/n) 연 0.5% (연장옵션 적용시 매년 0.5% 증가) 연 0.25% 
담보설정   1순위 담보권 1순위 담보권 
원금상환   호텔 운영 수익 및 매각  주택 / 복합시설 / 부속토지 매각 및 임대
공사현황  1차 99% 완공 완료 / 2차 2021년 초 완공 예정 /  3차 부지 공사중  골조 공사중 프로젝트 설계 승인 완료 도면 작업중
특장점 미 최대 펀드사 AAP의 포트폴리오 운용, 분산투자로 리스크 감소 및 높은 수익 배당 기대 가능  Big Sky 리조트 시장 수요, 불황 영향 없음, 브릿지론 대체, 대출시작, I-924 승인 Escaya 분양 성공 선례 확보, 공사자금 100% 확보, 브릿지론 대체, 최단기 원금상환
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